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Bienvenue sur la plateforme d'IAM Financial Partners
L’exigence financière, la sérénité en héritage.
À chaque étape de vie, nous transformons votre capital en une stratégie financière exigeante.
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Les données du client
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Paramètres de génération des documents clients
Vous trouvez ici, l'ensemble des paramètres et données statiques permettant la génération des documents clients.
Vous pouvez ci-dessous modifier les couples rendement/risque utilisés pour la génération des documents clients. Ces paramètres sont utilisés pour le calcul des allocations cibles et des allocations limites.
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Monétaire et assimilés
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Vous pouvez ci-dessous modifier la liste des enveloppes et la structure de frais utilisée pour la génération des documents clients. Ces paramètres sont utilisés pour le calcul des frais associés à chaque enveloppe et portefeuille.
Liste des enveloppes
Création du portefeuille - simulations
Vous pouvez générer des simulations de portefeuilles par classe d'actifs, permettant de simuler les probabilités de réalisation de scénarios.
Comparaison de produits et indices
Vous pouvez ici, choisir deux indices de notre plateforme ou deux produits de notre référentiel et comparer leurs évolutions respectives depuis leur lancement.
Liste de mes arbitrages
Vous retrouvez ici l'ensemble des informations relatives à l'évolution du niveau de vos indices.
Les indices et portefeuilles
Vous pouvez ici, créer un nouvel indice ou un nouveau portefeuille et consulter ses informations.
L'indice était basé à 100 à son lancement.
Vous trouvez ci-dessous la composition de l'indice à chaque fois de mois, depuis son lancement.
Générer les documents liés à votre indice
Vous pouvez générer le document de communication lié à l'historique de votre indice.
L'impact de la fiscalité
Nous cherchons ici à modéliser l'impact de la fiscalité sur le montant de retrait de vos avoirs financiers ou de votre transmission. Nous appliquons les modélisations aux différentes enveloppes fiscales proposées usuellement : Assurance-Vie, Compte-titres ordinaires, PEA et PEA-PME
Univers de produits
Vous trouvez ici, l'ensemble des produits disponibles dans l'univers global.
Vous pouvez ajouter des produits dans le référentiel. Une fois dans le référentiel, l'ensemble des données sera affiché et mis à jour.
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Les sociétés de gestion
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Les rapports de gestion
Vous pouvez générer ici les rapports de gestion de nos clients, selon la contrepartie, ou de manière agrégée.