Plateforme - IAM
Bienvenue sur la plateforme d'IAM Financial Partners
L’exigence financière, la sérénité en héritage.
À chaque étape de vie, nous transformons votre capital en une stratégie financière exigeante.
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Les données du client
Saisissez l'email du client pour télécharger ses informations et/ou générer sa liasse.
Création du portefeuille - simulations
Vous pouvez générer des simulations de portefeuilles par classe d'actifs, permettant de simuler les probabilités de réalisation de scénarios.
Comparaison de produits et indices
Vous pouvez ici, choisir deux indices de notre plateforme ou deux produits de notre référentiel et comparer leurs évolutions respectives depuis leur lancement.
Liste de mes arbitrages
Vous retrouvez ici l'ensemble des informations relatives à l'évolution du niveau de vos indices.
Les indices et portefeuilles
Vous pouvez ici, créer un nouvel indice ou un nouveau portefeuille et consulter ses informations.
L'indice était basé à 100 à son lancement.
Vous trouvez ci-dessous la composition de l'indice à chaque fois de mois, depuis son lancement.
Générer les documents liés à votre indice
Vous pouvez générer le document de communication lié à l'historique de votre indice.
L'impact de la fiscalité
Nous cherchons ici à modéliser l'impact de la fiscalité sur le montant de retrait de vos avoirs financiers ou de votre transmission. Nous appliquons les modélisations aux différentes enveloppes fiscales proposées usuellement : Assurance-Vie, Compte-titres ordinaires, PEA et PEA-PME
Univers de produits
Vous trouvez ici, l'ensemble des produits disponibles dans l'univers global.
Vous pouvez ajouter des produits dans le référentiel. Une fois dans le référentiel, l'ensemble des données sera affiché et mis à jour.
Notre univers de données
Vous trouvez ici, l'ensemble des produits de notre univers d'investissement.
Paramètres du référentiel
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Les variables d'information
Les sociétés de gestion
Contacter l'administrateur pour tout ajout de paramètres ou données stastiques.
Notre page performances
Vous trouvez ici, l'ensemble des produits de notre univers d'investissement.
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Vos données
Saisie des informations
Vous pouvez saisir les informations pour générer les documents de votre client.
Dépôt de vos documents
Vous pouvez déposer ici vos documents pour les stocker et les rendre disponibles à l'équipe de IAM Financial Partners.
Enregistrement et envoi de vos informations
En cliquant sur le bouton, vous sauvegarderez vos données et vous les transmettrez à l'équipe de IAM Financial Partners qui pourra générer votre bilan patrimonial et vous contacter afin de mettre en place votre document d'adéquation. Tous ces documents seront ensuite disponible sur l'application IAM Financial Partners ou par simple demain à l'équipe.